01

宏观经济

1、中国人民银行货币政策委员会召开2023年第一季度例会。会议指出,当前国际经济增长放缓,通胀仍中金所:首批30年期国债期货合约4月21日上市交易。4月14日,中金所发布30年期国债期货合约及相关业务规则,以及《关于30年期国债期货合约上市交易有关事项的通知》(以下简称《通知》)。首批三个30年期国债期货合约将于4月21日上市交易。目前,中金所已经上市5年、10年以及2年期国债期货,30年期国债期货上市将进一步完善国债期货产品线。有业内人士表示,从境外实践看,30年期国债期货能够有效对冲超长期利率风险,大大提升保险、养老基金、商业银行等配置型机构投资者的超长期利率风险管理效率。

信息来源:华尔街见闻

2、沪锡期货单日大涨12%,缅甸佤邦将暂禁锡矿等资源开采。4月17日上午,业内流传一份“缅甸佤邦中央经济计划委员会决定于今年8月1日后暂停一切矿产资源的开采与挖掘”的红头文件。文件显示,缅甸佤邦中央经济计划委员会决定于今年8月1日后暂停一切矿产资源的开采与挖掘。上海证券报记者从行业权威渠道获悉,上述文件属实,后续情况仍有待观察。

信息来源:财联社

3、纽约联储制造业调查超预期,新订单创历史新高。4月17日,纽约联储公布的数据显示,美国4月纽约联储制造业新订单指数25.1,前值-21.7;4月纽约联储制造业指数10.8,超过了经济学家普遍预期的-15,为2022年7月以来最高,前值为-24.6。这反映出,纽约州制造业活动在经历了四个月的收缩后,4月份有所扩张。该地区制造业持续疲弱的状况可能正在触底反弹。约35%的受访企业表示,4月份经济状况较上月有所改善,24%的受访企业认为经济活动恶化。需求大幅复苏推动了该指数的显著改善。纽约联储称,短期内新订单和发货量料温和增长,就业料将增长。

信息来源:华尔街见闻

02

有色金属

伦敦金属交易所(LME)期锡周一急升至近两个月高位,因有消息称主要锡生产国缅甸可能禁止采矿,加剧了对供应短缺的担忧。据中国证券网报道,4月17日上午,业内流传一份“缅甸佤邦中央经济计划委员会决定于今年8月1日后暂停一切矿产资源的开采与挖掘”的红头文件。上海证券报记者从行业权威渠道获悉,上述文件属实,后续情况仍有待观察。根据美国地质调查局的数据,缅甸拥有全球第三大锡储量。中国海关数据显示,缅甸锡占2022年中国锡矿石进口量的77%。国际锡业协会的Jeremy Pearce表示,“1、2月份,缅甸出现了问题,而且中国的产量出现下滑。供应一直很紧张。”国际锡业协会估计,去年的锡消费量中,中国约占47%,即18.1万吨,其中4.77万吨或26%为产自缅甸的锡精矿。Pearce表示,今年1-月,中国从缅甸进口了约5,800吨锡精矿,较上年同期减少55%。缅甸的大部分锡精矿来自佤邦的矿场,佤邦希望保护其矿业资源。国内一期货公司认为,“禁矿无疑将使得本就趋紧的锡矿供应更加紧张。”然而,目前还不清楚禁令是否会落实,因为“类似的通知并非第一次出现”,而且“佤邦主要职能部门暂未收到具体通知”。技术方面,锡价可能会突破27,461美元阻力位,并向31,000美元进发。其他工业金属受到了美元走强的压力。当美元上涨时,以美元计价的金属对其他货币的持有者来说更加昂贵。LME三个月期铜收低59美元,或0.65%,收报每吨8,964.50美元。  

信息来源:文华财经

03

能源化工

NYMEX原油期货周一转为下跌,因为美元走强,而且投资者在考虑美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能在5月份加息的问题,这可能会抑制经济复苏的希望。在加息的同时,美元一直在走强,使以美元计价的石油对其他货币的持有者来说更加昂贵。美元指数周一上涨约0.6%。“美元走强,这似乎给石油带来了一点压力,”Price Futures Group分析师Phil Flynn说道。交易员们押注美联储将在5月份把贷款利率再提高25个基点,并把降息的预期推迟到了今年年底,降息通常发生在经济放缓的时候。同时,将于周二上午10点公布的中国第一季度国内生产总值(GDP)数据预计将对商品价格构成利好,国际能源署(IEA)预测中国将占到2023年需求增长的大部分。不过IEA同样在月报中警告称,石油输出国组织(OPEC)及其盟友,即OPEC+的减产点燃了今年下半年油市供应短缺进一步扩大的风险,并可能伤及消费者和全球经济复苏。七国集团(G7)联盟的一位官员说,尽管全球原油价格不断上涨,一些国家呼吁降低价格上限以限制俄罗斯的收入,但七国集团联盟将保持对俄罗斯海运石油的每桶60美元的价格上限。这位官员表示,俄罗斯一直以约较布伦特原油低30美元的价格折价出售原油。该官员补充道,七国集团官员得出结论,价格上限既限制了俄罗斯的收入,又保持了能源市场的稳定,但表示他们将继续协调,以确保有效的监测和执行。四位消息人士周一表示,在伊拉克,联邦政府和库尔德地区政府已经解决了恢复北部石油从土耳其杰伊汉港向国际市场出口所必需的技术问题。土耳其于3月25日中断了伊拉克北部45万桶/日石油出口,此前国际商会(ICC)作出仲裁裁决,要求土耳其向巴格达支付15亿美元,作为2014年至2018年期间未经KRG授权出口的赔偿金。联合石油数据库(JODI)周一公布的官方数据显示,沙特2月原油出口量降至745.5万桶/日,1月为765.8万桶/日。这个全球最大原油出口国2月的原油产量基本持平,为每日1,045万桶。周一公布的一份初步调查显示,上周美国原油及成品油库存料下滑。受访的四家分析机构平均预估,截至4月14日当周,美国原油库存料下滑约250万桶。美国能源部的数据显示,美国战略石油储备中的原油库存上周减少了158万桶,降至近40年来的最低水平。能源信息署的数据,截至4月14日当周,SPR的库存降至3.68亿桶,为1983年10月以来的最低水平。美国能源信息署(EIA)周一公布的月度钻井生产力报告显示,美国七大页岩油盆地的原油产量预计将在5月份升至历史最高水平。EIA称,美国5月页岩油产量预计将增加4.9万桶/日,至933万桶/日。
信息来源:文华财经

04

农产品

芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收盘上涨,分析师表示,因数据显示月度大豆压榨量上升,且预期中国需求增加。全美油籽加工商协会(NOPA)周一发布的月度报告显示,美国3月大豆压榨量大增至15个月高位,且为纪录第二高水准。NOPA报告显示,会员单位3月共压榨大豆1.8581亿蒲式耳,较2月的1.65414亿蒲式耳增加12.3%。该协会的数据显示,这是自2021年12月达到创纪录的1.86438亿蒲式耳以来最大的月度压榨量。NOPA会员单位约占美国大豆压榨量的95%左右。美国农业部公布的周度出口检验报告显示,截至2023年4月13日当周,美国大豆出口检验量为526,376吨,此前市场预估为300,000-725,000吨,前一周修正后为678,038吨,初值为669,566吨。当周,对中国大陆的大豆出口检验量为280,217吨,占出口检验总量的53.24%。港口商会CAPyM周一称,阿根廷粮食检验员发动24小时罢工,正导致农业运输中心罗萨里奥的主要河流港口停止发货。农业咨询机构AgRural周一称,截至上周四,巴西农民已收割了86%的2022/23年度大豆播种面积,较前一周上升4个百分点。AgRural在声明中称,去年同期,巴西大豆收割率为87%,并指出田间作业主要集中在南里奥格兰德州。CBOT大豆期货预估成交量为206,743手;豆粕预估成交量为124,857手;豆油预估成交量为138,156手。 

信息来源:文华财经


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