1国家统计局:3月份各线城市商品住宅销售价格环比上涨。3月份,70个大中城市中,新建商品住宅和二手住宅销售价格环比上涨城市分别有64个和57个,比上月分别增加9个和17个。3月份,一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.3%,涨幅比上月扩大0.1个百分点;二手住宅销售价格环比上涨0.5%,涨幅比上月回落0.2个百分点。二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比分别上涨0.6%和0.3%,涨幅比上月均扩大0.2个百分点。三线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.3%,涨幅与上月相同;二手住宅销售价格环比由上月持平转为上涨0.2%。

信息来源:华尔街见闻


2、IEA月报:2023年全球石油需求将创历史新高,OPEC+减产加剧下半年供应短缺。4月14日周五,IEA公布了最新全球石油市场月报。在报告中,IEA称2023年全球石油需求将增加200万桶/日,达到创纪录的1.019亿桶/日。在中国需求的支撑下,非经合组织国家(OECD)预计将占到增长的90%;此外,OECD第一季度的需求同比减少39万桶/日,这主要受工业活动疲软、天气温暖影响。供应方面,IEA预计,OPEC+的额外减产将加剧2023年下半年的石油供应短缺,到年底全球石油供应减少40万桶/日。IEA说,2023年石油产量预计将增加120万桶/日,远低于2022年的460万桶/日。其中,以美国和巴西为首的非OPEC+国家产量预计增长190万桶/日,OPEC+产量预计下降76万桶/日。信息来源:华尔街见闻

3、美国一年期通胀预期创约两年来最大升幅。受汽油价格影响,美国4月密歇根大学1年通胀预期初值从3.6%飙升至4.6%,创2021年以来最大升幅。消费者们对长期的通胀预期维持稳定。具体数据上,1年通胀预期初值4.6%,预期3.7%,前值3.6%。5年通胀预期初值2.9%,预期2.9%,前值2.9%,这是长期通胀预期连续第五个月保持在该水平。消费者们对来年一年的汽油价格预期升至六个月以来的最高水平,五年期预期更是创下近一年来的最高水平。此前4月初,以沙特为首的OPEC+出人意料地宣布集体“自愿”减产,合计减产幅度超160万桶/日,将从5月生效并持续至2023年底,令油价近来强势上涨,推升通胀预期。信息来源:华尔街见闻

02

有色金属




伦敦金属交易所(LME)期铜周五从七周高位回落,摆脱了库存收紧带来的支撑,因为美元反弹,投资者借机锁定了铜价本周2.5%的涨幅带来的利润。交易所监测的库存不断减少,而且最大金属消费国中国的3月贸易数据强劲,显示出意外的激增,这对铜构成了支撑。周五公布的数据显示,上海期货交易所监控的仓库中的铜库存本周下降了4.0%。LME注册仓库的铜库存创下2005年以来最低。美元周五从一年来的低点反弹,使得金属对持有其他货币的买家来说成本更高,此前美国零售销售下降表明经济正在放缓,但速度还不足以阻止美联储在5月再次加息。美联储理事沃勒周五表示,尽管一年来美联储激进加息,但在将通胀率恢复到2%的目标方面 “没有取得多大进展”,仍需要提高利率。尽管铜本周上扬2.5%,但一些分析师表示,该金属不会找到足够的支持来进一步走强。澳新银行研究部的商品策略师Soni Kumari表示:“虽然下周价格仍可能在9,000美元以上交易,但基本面表明上行空间有限。”Kumari补充说,中国的现货需求看起来很低迷,随着智利生产的恢复和中国精炼铜生产强劲,供应的信号正在改善。铜价1月份触及9,550.50美元的七个月高点,因为人们希望在中国放弃新冠疫情封控后,中国的需求会反弹,但在消费未能迅速回升后,价格回落。世界第一大铜生产国智利周四表示,在去年的产量下降后,其产量将在未来几年回升。在其他基本金属中,期铅触及1月30日以来的最高点2,179.50美元,镍触及3月3日以来的最高点24,785美元。

信息来源:文华财经

03

能源化工

NYMEX原油期货周五收高,并连续第四周周线上涨,此前国际能源署(IEA)称,在中国消费复苏的背景下,今年全球需求将创下历史新高。IEA还警告说,石油输出国组织(OPEC)和以俄罗斯为首的其他产油国组成的OPEC+宣布的大幅减产可能会加剧石油供应短缺,并伤害消费者。两地指标原油合约均为连续第四周上涨,因为对上个月发生的银行危机的担忧有所缓解,而且上周OPEC+意外决定进一步减产。布兰特原油录得1.4%的周线涨幅,而美国原油本周则上涨2.3%。连涨四周也创下2022年6月以来最长的周线连涨。Velandera Energy Partners董事总经理Manish Raj表示,高通胀和鹰派美联储“一度破坏了石油生产商的派对,但现在石油商又回来了,派对正在如火如荼。”“随着通胀达到峰值并且逐渐缓解,交易员可以摆脱笼罩石油市场长达数月之久的宏观风险。”国际能源署在周五的月度报告中称,2023年全球石油需求将增长200万桶/日,达到创纪录的1.019亿桶/日,主要是受中国的强劲消费推动。报告称,航空燃料需求增长占2023年总增长的57%。但OPEC周四强调了夏季石油需求的下行风险。IEA表示,OPEC+的减产决定可能会损害消费者和全球经济复苏。IEA称,预计到今年年底全球石油供应将下降40万桶/日,理由是预计从3月份开始,OPEC+以外的产量将增加100万桶/日,而OPEC+产油国集团的产量将下降140万桶/日。Again Capital LLC的合伙人John Kilduff说:“需求上升和相对供应紧张的说法再次站住脚跟,这也是使石油市场受到提振的原因。”由Alex Hodes领导的StoneX堪萨斯城能源团队在周五的新闻稿中写道,“随着中国打破新冠疫情封锁的束缚,IEA相信航空旅行将有巨大增长。”“他们还警告称,欧佩克减产可能会加剧石油供应短缺,并伤害消费者。”本月早些时候,欧佩克 宣布计划从5月开始到2023年底减产116万桶/日。与此同时,俄罗斯表示将把3月份50万桶/日的减产延长至年底。此前,欧佩克 于10月宣布了另一项重大减产。尽管如此,高盛(Goldman Sachs)的分析师团队在周五的一份报告中表示,他们认为该报告“对油价大致中性,因为对美国供应限制的乐观分析和3月份初步(经济合作与发展组织)商业股的大幅下跌,基本抵消了对需求预估的小幅下调和对非欧佩克供应预估的小幅上修”。SIA财富管理公司首席市场策略顾问Colin Cieszynski表示,总体而言,WTI油价已向最近66-84美元的交易区间顶部回升,并在82.50美元附近暂歇。他说,“目前尚不清楚油价是否已经失去动力,或者正在酝酿新一轮涨势。油价从当前80-84美元区间向哪个方向突破,可能会确定方向。”Cieszynski补充道,“油价继续对欧佩克 本月早些时候宣布减产时提供的支持做出积极回应。”“需求方面仍然存在疑问,因为美国的经济数据喜忧参半。”贝克休斯公司的数据显示,作为未来供应指标的美国石油和天然气钻机数量连续第三周下降,这也有助于提振油价。本周美国石油活跃钻机减少2座至588座,为2022年6月以来最低,而天然气活跃钻机减少1座至157座。

信息来源:文华财经

04

农产品

芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收盘下跌,创下自3月底以来的首周跌幅。农业农村部办公厅印发《饲用豆粕减量替代三年行动方案》的通知。行动目标是,通过实施饲用豆粕减量替代行动,基本构建适合我国国情和资源特点的饲料配方结构,初步形成可利用饲料资源数据库体系、低蛋白高品质饲料标准体系、高效饲料加工应用技术体系、饲料节粮政策支持体系,畜禽养殖饲料转化效率明显提高,养殖业节粮降耗取得显著成效,实现“一降两增”。到2025年饲料中豆粕用量占比从2022年的14.5%降至13%以下。中国努力减少对进口大豆的严重依赖。巴西农业部下属的国家商品供应公司(Conab)在4月作物报告中表示,将巴西2022/23年度大豆产量预估上调220万吨,至1.5363亿吨。大豆期货承压。美国气象预报员对厄尔尼诺现象将在未来几个月出现,而不是在今年晚些时候出现的信心大大增强,这可能会影响今年许多全球农作物的天气前景。CBOT大豆期货预估成交量为233,815手;豆粕预估成交量为133,565手;豆油预估成交量为119,550手。

信息来源:文华财经


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